TeliaSonera и Altimo во вторник завершили продажу своих долей в ОАО «Мегафон» компании Алишера Усманова «АФ Телеком», следует из сообщения скандинавской компании.
Ранее во вторник TeliaSonera сообщила, что «АФ Телеком» купит 8,2% акций «Мегафона» у TeliaSonera и 10,7% — у Altimo. Кроме того, 14,4% из доли Altimo в «Мегафоне» выкупит кипрская «дочка» самого оператора.
До настоящего момента TeliaSonera напрямую владела 35,6% акций «Мегафона», А.Усманов — 8%, еще по 8,2% и 23,3% соответственно им принадлежало через «Телекоминвест» (у Усманова было 73,9% петербургского холдинга, оставшееся — у TeliaSonera).
Эффективная доля скандинавской компании в «Мегафоне» составляла 43,8%, российского бизнесмена — 31,13%. Холдинг Altimo (входит в «Альфа-групп») владел 25,1% оператора.
Во вторник «АФ Телеком» выкупил долю TeliaSonera в «Телекоминвесте», получив 8,2% в «Мегафоне» и заплатив за пакет за $1,45 млрд.
У Altimo Алишер Усманов выкупил 10,7% оператора за $1,61 млрд.
«Дочка» «Мегафона» Megafon Investments заплатит Altimo за 14,4% $2,16 млрд. Для сделки эта структура получила от «Мегафона» кредит на $2,2 млрд. Сам оператор за неделю до сделки взял кредиты на $4,5 млрд ($2 млрд — бридж-кредит Citibank N.A, BNP Paribas Bank, Barclays Bank PLС; $1,5 млрд — кредит Сбербанка, 30 млрд рублей — кредит Газпромбанка).
В результате сделок Altimo полностью вышла из капитала оператора, TeliaSonera владеет 35,6% «Мегафона», «АФ Телеком» — 50% плюс одна акция. Дочерняя структура «Мегафона» будет держателем 14,4%.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за несколько часов до закрытия сделок сообщила, что их одобрила.
Вчера акционеры «Мегафон» впервые в истории компании согласовали выплату дивидендов по итогам 2011 года в размере $5,15 млрд. Исходя из этого объема TeliaSonera совокупно получит 22 млрд шведских крон ($3,3 млрд) в виде дивидендов «Мегафона» и средств от продажи 8,2% оператора.
Altimo с учетом дивидендов «Мегафона», продажи своего пакета, а также выплат со стороны скандинавской компании ($200 млн согласно условиям сделки) выручит $5,2 млрд.
Во второй половине 2003 года «Альфа-групп» заплатила за блокпакет в «Мегафоне» $295 млн. Он был куплен у компании LV Finance Леонида Рожецкина.
После перехода «Мегафона» под контроль А.Усманова дивиденды будут выплачиваться на регулярной основе: акционеры оператора согласовали дивидендную политику, согласно которой выплаты будут производиться ежегодно в размере более 50% от чистой прибыли, или 70% денежных средств в рублях. «Мегафон» должен сохранять показатель чистый долг/EBITDA на уровне 1,2-1,5, а избыток наличности возвращать акционерам.
В том числе, будут выплачиваться промежуточные дивиденды. Как следует из сообщения «Мегафона», 30 мая акционеры на внеочередном собрании рассмотрят размер дивидендов по итогам I квартала.
Закрыв сделки по изменению структуры владения «Мегафоном», акционеры приступят к подготовке IPO оператора в Лондоне. Как сообщила вчера TeliaSonera, совокупный объем размещения составит порядка 20% уставного капитала «Мегафона».
При этом TeliaSonera готова продать в рынок 10,6% «Мегафона» с условием сохранения доли в 25% плюс 1 акция. Еще 9,4% инвесторам предложит «дочка» «Мегафона» Megafon Investments.
Учитывая сумму сделки между акционерами «Мегафона», оператор оценен ими в $18 млрд, и в рамках IPO «Мегафон» может рассчитывать на привлечение примерно $4 млрд.
До завершения IPO TeliaSonera и «АФ Телеком» А.Усманова будут иметь равное представительство в совете директоров «Мегафона» — по три человека. Также в совете будет один независимый директор.
Стороны также договорились, что если IPO «Мегафона» не произойдет до конца 2014 года, TeliaSonera имеет право продать «АФ Телекому» или дочерней компании «Мегафона» (а «АФ Телеком» или «дочка» «Мегафона» будут иметь право купить) 10,6% «Мегафона» по рыночной стоимости.
